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华尔街见闻

中国移动回A被弃购金额超7亿 创A股最高弃购纪录

作者： 粥七

在港股万亿市值的巨无霸中国移动披露回归A股的发行结果，网上投资者弃购7.43亿元，包括机构在内的网下投资者弃购1270万元，网上网下弃购金额共计7.56亿。

12月27日晚间，中国移动披露发行结果，网上投资者未缴款认购数量1291万股，弃购金额达7.43亿元，包括机构在内的网下投资者未缴款认购数量22万股，弃购金额为1270.49万元。网上网下共计7.56亿的弃购金额又创造了一个弃购历史，超过了2年前邮储银行6.53亿元弃购的历史纪录。

中国移动此次A股发行价为57.58元/股，绿鞋行使前发行总股数为8.457亿股，募资总额为486.95亿元；绿鞋全额行使的话，发行总股数将扩大倒9.72555亿股，募资总额为560亿元。按照1000股一签，弃购签数为12910签，如果一签对应一位投资者的话，意味着有上万名投资者弃购。

不光是网上投资者弃购，中国移动还遭网下包括机构投资者的弃购，据悉弃购金额由联席主承销商包销。包括渤海证券资管和知名私募翼虎投资在内的机构对中国移动进行了全部及部分弃购。

行业龙头中国移动回A之路

11月4日，中国移动首发上市申请获证监会发审委审核通过，意味着包括中国移动在内国内三大运营商巨头将在A股顺利会师。据证监会微信号12月13日晚消息，证监会核发中国移动IPO批文，中国移动及其承销商将与交易所协商确定发行日程，并刊登招股文件。中国移动此次的募资金额560亿元是A股近十年来最大的IPO，仅次于建设银行，排在A股史上第五位。

作为国内最大的电信运营商，也是全球客户数量最多、市值排名也靠前的电信运营商，中国移动拥有罕见的行业地位。华尔街见闻稍早文章提及，截至2021年6月末，中国移动的客户数为9.46亿户，国内市场份额为58.42%，有线宽带客户数为2.26亿户，国内市场份额为47.01%；营业收入、净利润和客户规模均排名国内第一。

从业绩来看，中移动2018年、2019年、2020年营收分别为7368亿元、7459亿元、7681亿元；净利润为1169亿元、1065亿元、1081亿元。

无论从体量、业绩和战略投资方来看，中国移动都是A股巨无霸，此次回归A股，中国移动获得了19家战略投资者支持，包括全国社保基金一零一组合、中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司、国新投资有限公司、中非发展基金有限公司、中国文化产业投资基金二期（有限合伙）等等共计配4.22亿股，获243亿战略投资。

惨遭弃购究竟为何？是否“破发”成焦点

据媒体分析，此次中国移动遭网上网下弃购可能与中国移动H股股价相关，H股目前最新股价为47.5港元，总市值为9726亿港元，中国移动A股发行价57.58元/股明显高于H股股价。

中国移动是否会破发成了投资者关注的焦点，由于中国电信在A股上市后不久便遭遇破发，资本市场对于中国移动登陆A股后的同类风险也持谨慎观望态度。

此前C114通信网主编周桂军向媒体表示，与中国电信相比，中国移动此次定价偏向于保守，溢价率和市盈率相对更为合理，也会让中国移动的股价更趋稳定。

按照日前港股收盘价计算，中国移动A股发行价溢价率约为48%；而此前中国电信回A时，较港股溢价率约为80%。同时，中国移动发行价对应的2020年摊薄后市盈率为12.02倍，而对应的中国电信和中国联通的市盈率为19.01倍和22.32倍。

责任编辑：陈悠然

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